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新聞資訊

行業(yè)動態(tài)

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2022-07

10萬公里燃氣管道更新改造迫在眉睫 誰能在萬億市場中搶占先機？

近日，國務(wù)院安委辦召開燃氣安全防范專題視頻會議，部署開展燃氣安全“百日行動”。 其中主要提到：要嚴肅追責(zé)問責(zé)，對行動期間發(fā)生的燃氣傷亡事故，依法依規(guī)徹查事故原因，倒查企業(yè)主體責(zé)任和部門監(jiān)管責(zé)任。同時，繼續(xù)深入開展城鎮(zhèn)燃氣安全排查整治工作，根據(jù)安全風(fēng)險程度，加快老舊燃氣管線更新改造，積極推動先進技術(shù)裝備應(yīng)用、監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)、專業(yè)人才培養(yǎng)和城市監(jiān)管中心建設(shè)運維等基礎(chǔ)性、源頭性工作，著力從根本上消除事故隱患、解決問題，全面提升安全水平。 在此背景下，燃氣管道更新改造已迫在眉睫，而其帶動的萬億市場也將浮出水面。 2025年前完成城市燃氣管道老化更新改造 近年來，我國燃氣安全事故頻發(fā)，其中重要原因便是燃氣管道老化。 如2021年6月13日，湖北十堰發(fā)生重大燃氣事故，造成26人死亡，138人受傷，其中重傷37人，直接經(jīng)濟損失約5395.41萬元。事故直接原因為天然氣中壓鋼管嚴重銹蝕破裂，導(dǎo)致燃氣泄漏進而發(fā)生爆炸。 進入2022年，國家發(fā)布《燃氣事故分析報告·2022年季度》，其中提到，今年一季度，我國發(fā)生燃氣事故278起，死亡17人，受傷154人。其中，因燃氣管網(wǎng)腐蝕泄漏而引發(fā)的事故達10起，占管網(wǎng)事故總數(shù)的13.7%。占比與2021年一至四季度的2.1%-5.2%相比，有較大幅度上升。 目前，隨著我國城鎮(zhèn)化進程快速發(fā)展，城鎮(zhèn)燃氣使用規(guī)模增長迅猛，用氣人口已經(jīng)超過6.67億人，城鎮(zhèn)燃氣的使用普及率已經(jīng)達到97.87%。然而，我國燃氣管道大都是20年前建的，管道老化、老舊下，隱患頗多。 應(yīng)急管理部安全協(xié)調(diào)司司長蘇潔曾表示：“現(xiàn)在已經(jīng)有近10萬公里燃氣管道出現(xiàn)不同程度的老化，再加上當(dāng)時建設(shè)標(biāo)準也比較低，日常維護、保養(yǎng)、更新不及時，安全風(fēng)險非常大?！? 對此，6月14日， 國務(wù)院辦公廳印發(fā)《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案(2022—2025年)》（以下簡稱《實施方案》），其中提到，在全面摸清城市燃氣、供水、排水、供熱等管道老化更新改造底數(shù)的基礎(chǔ)上，馬上規(guī)劃部署，抓緊健全適應(yīng)更新改造需要的政策體系和工作機制，加快開展城市燃氣管道等老化更新改造工作，徹底消除安全隱患。2022年抓緊啟動實施一批老化更新改造項目。到2025年底前，基本完成城市燃氣管道等老化更新改造任務(wù)。 國務(wù)委員王勇也談到：“堅決遏制燃氣化工等行業(yè)安全事故發(fā)生，要深刻吸取近期燃氣化工等行業(yè)事故教訓(xùn)，狠抓重點行業(yè)領(lǐng)域安全整治，持續(xù)開展拉網(wǎng)式、全覆蓋安全排查，確保進廠到店入戶、不留死角盲區(qū)，全面消除各類事故隱患?！? 萬億市場崛起 眾所周知，燃氣管道老化更新改造是重要的基建工程，可以有效實現(xiàn)促投資、擴內(nèi)需。2022年以來，國內(nèi)一線城市相繼經(jīng)歷新冠疫情，經(jīng)濟增長面臨嚴峻挑戰(zhàn)，燃氣管道建設(shè)作為基建的重要一環(huán)，在拉動基建投資、刺激經(jīng)濟增長方面可謂適逢其時。 有分析指出，此次《實施方案》主要針對燃氣管道老化更新改造給出了中央預(yù)算投入的具體方式，體現(xiàn)在政策層面的支持包括：落實專業(yè)經(jīng)營單位出資責(zé)任，建立資金合理共擔(dān)機制；加大財政資金支持力度；加大融資保障力；落實稅費減免政策等內(nèi)容。預(yù)計整個方案的落地實施，從資金層面新增支出將超過萬億規(guī)模。 與此同時，還有報道稱，2022年我國將力爭開工改造存在安全隱患的燃氣管道約2萬公里，“十四五”期間我國將更新改造老舊燃氣管道10萬公里。 在此背景下，燃氣管道行業(yè)無疑將迎來重大利好，其中管材企業(yè)受益最甚。這是由于我國早期建設(shè)的管道多采用灰口鑄鐵管等不符合目前標(biāo)準的管材，所以未來管材方面更換需求量較大。 從目前市場來看，涉及的玩家主要有金洲管道（SZ：002443）、漢威科技（SZ：300007）、友發(fā)集團（SH：601686.）、青龍管業(yè)（SZ：002457）、滄州明珠（SZ：002108）等。 其中，友發(fā)集團表示：“公司鍍鋅圓管可以用于燃氣管，鍍鋅圓管占目前產(chǎn)品比例為31%。”青龍管業(yè)也指出，公司生產(chǎn)城市用燃氣PE管道，雖占公司營業(yè)總收入的比重不大，但公司仍在全力推廣中。 由此可見，各家都注重燃氣管道更新改造與新建的市場前景，未來究竟誰能夠在萬億市場中拔得紅籌，我們拭目以待。

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2022-06

老舊燃氣管道開啟“集中大修”模式

日前，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案（2022-2025年）》（以下簡稱《實施方案》），提出加快開展城市燃氣管道老化更新改造工作，徹底消除安全隱患。今年抓緊啟動實施一批老化更新改造項目。2025年底前，基本完成城市燃氣管道老化更新改造任務(wù)。 此前，住建部、國家發(fā)改委已發(fā)文要求各地政府組織研究制定2022年城市燃氣管道老化更新改造計劃，并積極申請中央預(yù)算內(nèi)投資,抓緊推進老舊管網(wǎng)更新改造。應(yīng)急管理部安全協(xié)調(diào)司司長蘇潔表示，“十四五”期間，應(yīng)急管理部將支持配合國家發(fā)改委、住建部，對大約10萬公里老舊燃氣管道進行更新改造。 隨著我國城鎮(zhèn)燃氣事業(yè)持續(xù)發(fā)展，近年來，達到使用年限的燃氣管道逐漸增多，各地因管道老化腐蝕等問題帶來的安全事故屢見不鮮，如2021年，湖北、遼寧等省市發(fā)生多起燃氣爆炸事故，為政府部門的監(jiān)管與城市燃氣企業(yè)的安全運營敲響了警鐘。保護城市安全“生命線”，及時消除燃氣管道安全隱患成為“頭等大事”。 考驗地方政府協(xié)調(diào)智慧 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，城市和縣城燃氣管道約105萬公里，管道老化問題凸顯，嚴重威脅人民群眾生命財產(chǎn)安全，亟需加快更新改造。 多位受訪的業(yè)內(nèi)人士均表示，2年半時間要完成10萬公里的管道改造，相當(dāng)于總量的10%，可謂時間緊、任務(wù)重。 在西南石油大學(xué)城鎮(zhèn)燃氣管理兼職教授姜勇看來，雖然任務(wù)不輕，但縱觀，這一任務(wù)并不超量。“假設(shè)每個省份都有改造任務(wù)，那么各省將平均分得約3000公里的改造任務(wù)。以北京為例，其城市燃氣管網(wǎng)已超3萬公里，3000公里只相當(dāng)于北京市燃氣管道總里程的1/10，折算下來每年平均改造1000多公里，對于北京燃氣集團這樣的大型燃氣企業(yè)而言，完成這一任務(wù)是可以接受的?！? 華東地區(qū)某燃氣管理負責(zé)人也表示，整改里程應(yīng)該是根據(jù)此前燃氣老舊管網(wǎng)改造需求底數(shù)摸排出的合理數(shù)據(jù)?！坝捎诓煌鞘腥細夤艿腊l(fā)展水平不同，加之管道老化也是一個動態(tài)過程，實際上各地燃氣管道整改工作一直都在動態(tài)進行。此次《實施方案》是從中央頂層設(shè)計層面作出了總體部署，體現(xiàn)了中央對燃氣管道安全的重視?！? 國家發(fā)改委相關(guān)負責(zé)人在解讀《實施方案》時指出，方案旨在明確更新改造任務(wù)，落實各方責(zé)任，加大政策支持力度，加快推進城市燃氣管道老化更新改造。同時，加強市政基礎(chǔ)設(shè)施體系化建設(shè)，保障安全運行，提升城市安全韌性，促進城市高質(zhì)量發(fā)展。 “老舊管網(wǎng)改造關(guān)鍵還得看任務(wù)量如何分配。改造不同于新建，需要多方協(xié)調(diào)，這將對地方政府和行業(yè)主管部門的管理能力提出考驗。”姜勇說。 “具體改造工作并不算太難，若資金到位且協(xié)調(diào)到位，任務(wù)就相對簡單，可望按時完成?！北狈侥炒笮腿細馄髽I(yè)人士進一步說。 每年有望撬動超百億元投資 《實施方案》明確了更新改造對象范圍，并要求各地需根據(jù)本地實際，立足全面解決安全隱患、防范化解風(fēng)險，堅持保障安全、滿足需求，科學(xué)確定更新改造標(biāo)準。 在姜勇看來，燃氣老舊管道改造重中之重還是解決安全隱患問題，并進行專項治理、檢查、巡檢。 與此同時，《實施方案》還有另一層深意，即堅持適度超前，進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和老化更新改造，有利于促進有效投資、擴大國內(nèi)需求。“城市燃氣管道老化更新改造是今年我國穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、加大基建力度的重要一環(huán)?！鄙钲诰逎赏顿Y董事長馬澄表示。 “這也是拉動內(nèi)需的一種有效手段?！鄙鲜霰狈侥炒笮腿細馄髽I(yè)人士進一步指出，目前看，投資、外貿(mào)和消費“三駕馬車”中，受疫情影響，外貿(mào)和消費放緩?！拌F工基”等傳統(tǒng)投資過剩，而燃氣老舊管網(wǎng)更新改造涉及面廣、改造空間大，將肩負起基礎(chǔ)設(shè)施投資的關(guān)鍵角色。 據(jù)業(yè)內(nèi)測算，按照計劃，2025年前改造10萬公里老舊管網(wǎng)，改造成本按50萬元/公里計，每年投資將超百億元。 “除利好投資外，對于行業(yè)而言，一是可以增加對管材、調(diào)壓、計量、切斷閥、膠管等設(shè)備設(shè)施的需求；二是改造資產(chǎn)可以計入城市燃氣企業(yè)的有效資產(chǎn)，進而提高燃氣企業(yè)的收益；三是有利于行業(yè)整合，改變小、散、亂的市場環(huán)境，形成市場出清，為行業(yè)未來高質(zhì)量發(fā)展打下良好基礎(chǔ)?！?上述北方某大型燃氣企業(yè)人士補充說。 多部門、全社會協(xié)同配合不可少 當(dāng)前，隨著城市化進程加快，各類地下管網(wǎng)數(shù)量日益增多。但由于大多數(shù)管網(wǎng)獨立管理，缺乏協(xié)同規(guī)劃和信息共享，極大制約了管網(wǎng)的管理維護。這也是燃氣老舊管網(wǎng)更新改造面臨的掣肘。 “地下管道非常復(fù)雜，每公里路面下就有可能埋藏著愈10公里的管線。而且許多城市燃氣老舊管道處于市中心繁華區(qū)域，想要長時間施工、大面積開挖必然影響人民生產(chǎn)生活和交通運輸。同時，不同區(qū)域管道老舊程度不同，安全隱患排查或整改工作不是一次就能完成，需要市政、環(huán)衛(wèi)、交通、城管、公安、消防、應(yīng)急辦、燃氣辦等多部門協(xié)同合作，施工難度很大。此外，入戶檢修、更換等整改工作也需要全社會的協(xié)同配合?！苯抡f。 對此，《實施方案》強調(diào)，要因地制宜、統(tǒng)籌施策。從當(dāng)?shù)貙嶋H出發(fā)，科學(xué)確定更新改造范圍和標(biāo)準，明確目標(biāo)和任務(wù)，不搞“一刀切”、不層層下指標(biāo)，避免“運動式”更新改造；將城市作為有機生命體，統(tǒng)籌推進城市燃氣管道老化更新改造與市政建設(shè)，避免“馬路拉鏈”。 而消除城市“地盲癥”，避免“馬路拉鏈”現(xiàn)象的產(chǎn)生，推動智慧管網(wǎng)建設(shè)十分必要?！靶畔⒒?shù)字化改造是解決上述問題的有效手段，我們每年都在不斷更新技術(shù)手段和推進信息化建設(shè)，落實管線信息化管理，逐步實現(xiàn)風(fēng)險可控。”安徽某燃氣企業(yè)從業(yè)人員說。 上述北方某大型燃氣企業(yè)人士同時坦言，目前，作為燃氣管道經(jīng)營企業(yè)，城燃企業(yè)在氣源“價漲量減”的當(dāng)下，經(jīng)營壓力巨大，不少地區(qū)出現(xiàn)氣價倒掛，完成老舊管道整改任務(wù)資金壓力不小。 為解決這一問題，《實施方案》提出，專業(yè)經(jīng)營單位要依法履行對其服務(wù)范圍內(nèi)城市燃氣管道老化更新改造的出資責(zé)任。建立改造資金由專業(yè)經(jīng)營單位、政府、用戶合理共擔(dān)機制。同時要加大財政資金支持力度、加大融資保障力度、落實稅費減免政策。（出自 管道商務(wù)網(wǎng)）

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2022-06

全球能源觀察｜馬石油：天然氣行業(yè)供不應(yīng)求，將加大投資力度

21世紀經(jīng)濟報道記者吳斌 上海報道 在能源轉(zhuǎn)型和能源危機的大背景下，天然氣正成為溝通“舊世界”和“新世界(7.470, -0.03, -0.40%)”的橋梁，重要性愈發(fā)凸顯。 “對低碳能源解決方案的需求已成為一種必然趨勢，天然氣作為最為清潔的化石燃料之一，技術(shù)日趨成熟，可以讓世界離低碳未來更近一步?！苯?，馬來西亞國家石油公司（下稱馬石油）液化天然氣營銷和貿(mào)易副總裁沈善睿在發(fā)布會上對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，天然氣行業(yè)供不應(yīng)求，馬石油將加大投資天然氣業(yè)務(wù)。 馬石油自1983年起開始運營天然氣業(yè)務(wù)，位于馬來西亞沙撈越州民都魯?shù)鸟R石油液化天然氣綜合設(shè)施是馬石油天然氣業(yè)務(wù)運營的基石，同時也是世界上最大單一地點的液化天然氣設(shè)施之一。 馬石油中國主席李焱對記者表示，長期以來，馬石油都將實現(xiàn)綠色、永續(xù)的未來作為重要關(guān)切點，隨著全球能源綠色轉(zhuǎn)型進程的加速，馬石油未來將積極探索轉(zhuǎn)型升級之路，以負責(zé)任和可持續(xù)的方式生產(chǎn)和供給能源。 業(yè)績方面，受能源價格上漲提振，2022年第一季度馬石油總收入達788億林吉特 （約合人民幣1206億元），同比增長50%，稅后利潤達234億林吉特（約合人民幣358億元），同比飆升152%，接近2021全年稅后利潤的50%。其中，天然氣業(yè)務(wù)成績亮眼，稅后利潤達到84億林吉特（約合人民幣127億元），較去年同期增長320%。 此外，在2021財年，馬石油總收入達2480億林吉特（約合人民幣3745億元），稅后利潤達486億林吉特（約合人民幣734億元）。相較于2020財年，2021財年馬石油收入上漲39%，稅后利潤增長363%。 全球天然氣供不應(yīng)求 地緣政治局勢緊張、疫情反復(fù)等因素帶來諸多不確定性，全球能源市場正發(fā)生巨變。 如今一些歐洲能源公司開始思考加強和亞洲能源公司的合作，保障能源安全和穩(wěn)定供應(yīng)。2022年，歐洲各國對其他地區(qū)液化天然氣的進口需求劇增，全球競爭也愈發(fā)激烈，造成亞洲液化天然氣供給降低。 全球?qū)⑿枰嗟奶烊粴?，而行業(yè)可能無法滿足全面供給。沈善睿分析稱，高昂的天然氣和液化天然氣現(xiàn)貨價格抑制了短期需求增長，特別是在對價格比較敏感的新興市場，這導(dǎo)致依賴天然氣為原料的行業(yè)縮減生產(chǎn)。企業(yè)最終可能被迫重新使用煤炭和重質(zhì)燃料，這與《巴黎協(xié)定》中作出的全球承諾相悖。政策制定者對能源轉(zhuǎn)型應(yīng)該采取相對中立的立場，在現(xiàn)階段，讓天然氣與可再生能源共存，為低碳未來提供動力，這也是過去幾年開發(fā)天然氣的目的所在。 沈善睿還表示，如今買家已經(jīng)開始重新考慮短期和中期的現(xiàn)貨購買策略，開始回歸長期協(xié)定，以保障各國的能源安全與穩(wěn)定供應(yīng)，預(yù)計天然氣簽訂長協(xié)的市場趨勢將貫穿2022全年。 而對于馬石油而言，天然氣在產(chǎn)品組合中占比達70%。沈善睿表示，天然氣是能源轉(zhuǎn)型中理想的過渡能源，其排放比煤炭低40%-50%，有效地減少了碳排放，這就是為什么馬石油在天然氣方面加大投資，不斷提高產(chǎn)能。目前馬石油正在發(fā)展沙巴州的第一個近岸液化天然氣基地，提高液化天然氣產(chǎn)能。 全產(chǎn)業(yè)鏈管理碳排放 在全球能源轉(zhuǎn)型大浪潮下，凈零碳排放成了能源公司未來必然要實現(xiàn)的目標(biāo)。 沈善睿表示，馬石油竭盡全力減少碳足跡，計劃在2050年前實現(xiàn)凈零碳排放目標(biāo)，這也與中國的雙碳目標(biāo)非常契合。從2024年起，位于民都魯?shù)鸟R石油液化天然氣綜合設(shè)施將停用老舊低效的燃氣輪機，并逐步采用水力發(fā)電的方式。 碳捕獲領(lǐng)域，到2025年，馬來西亞沙撈越州海上卡薩瓦里氣田的碳捕獲與封存（CCS）項目將全面開展，預(yù)計將減少約7600萬噸的二氧化碳排放。一旦準備就緒，這將成為世界上最大的海上碳捕獲與封存項目。 對于能源公司而言，從整個產(chǎn)業(yè)鏈來管理碳排放至關(guān)重要。據(jù)沈善睿介紹，從上游角度，馬石油正大力發(fā)展碳捕捉封存技術(shù)，致力于成為區(qū)域碳捕捉封存中心。在中游的液化天然氣方面，除了在民都魯?shù)纳a(chǎn)電氣化，正在開展中的加拿大天然項目是世界上最環(huán)保的天然氣項目之一。從液化天然氣運輸角度，馬石油采用了新能源天然氣運輸船。 中國業(yè)務(wù)占據(jù)重要位置 中馬合作方面，中國在馬石油全球戰(zhàn)略上占據(jù)重要位置，多年來，馬石油一直向中國供應(yīng)液化天然氣、石油化工產(chǎn)品和潤滑油。 作為中國第四大天然氣供應(yīng)商，截至2021年底，馬石油已向中國市場成功交付超過1100船液化天然氣貨物，運往中國20個碼頭。2021年全年，馬石油共向中國交付了820萬噸液化天然氣。 記者了解到，馬石油在中國的天然氣業(yè)務(wù)始于2006年，彼時馬石油液化天然氣與上海燃氣簽署了第一份在中國的液化天然氣長期協(xié)議，為期25年，并于2009年成功交付了第一船液化天然氣。2021年7月，馬石油與中國海洋石油集團有限公司（中國海油(17.230, 0.13, 0.76%)）下屬的子公司中海石油氣電集團有限責(zé)任公司簽署了一項為期10年的液化天然氣供應(yīng)協(xié)議，每年供給220萬噸的液化天然氣，這項協(xié)議進一步加深了馬石油和中國海油在戰(zhàn)略合作框架下的合作伙伴關(guān)系。 此外，馬石油在2021年10月到2022年3月期間順利向上海申能集團交付三船碳中和液化天然氣，是第一家向上海交付碳中和液化天然氣的能源公司。馬石油已經(jīng)開始通過罐式集裝箱（ISO Tanks）向中國內(nèi)陸大規(guī)模輸送液化天然氣，預(yù)計這種非常規(guī)的液化天然氣輸送方式將助推中國內(nèi)河沿岸的小型行業(yè)采用液化天然氣。

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2022-05

城市管網(wǎng)改造引來投資機遇 萬億級市場將打開

城市（地下）管網(wǎng)被稱為“城市血管”，是市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的重要一環(huán)。5月7日，記者走訪市場獲悉，各地都掀起了“開工潮”。據(jù)機構(gòu)預(yù)測稱，“十四五”期間，管道投資規(guī)?；虺?.4萬億元，其中，城市管網(wǎng)改造更新有望帶動水電燃熱等市政領(lǐng)域管道的需求釋放，拉動供水管網(wǎng)改造市場191億元，燃氣管道改造（含施工）市場606億元。 住建部部長王蒙徽在部署今年住建工作時提到，過去40多年的高速度、大規(guī)模建設(shè)，粗放式的發(fā)展積累了許多風(fēng)險隱患，如地下管線老化、底數(shù)不清等問題突出，城市內(nèi)澇、燃氣爆炸等災(zāi)害事故多發(fā)，迫切需要更新改造，推進基于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 廣東、浙江、江蘇、重慶等多地都掀起了“開工潮”。重慶日前發(fā)布的《城市綜合管廊建設(shè)“十四五”規(guī)劃（2021~2025年）》，至2025年年末，力爭城市新區(qū)新建道路綜合管廊配建率不小于30%；推進智慧化建設(shè)，充分運用物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，建立完善城市綜合管廊智慧管理平臺。 “2022年是城鎮(zhèn)燃氣專項整治年?！眱山聟^(qū)人和街道和睦路社區(qū)相關(guān)負責(zé)人介紹，社區(qū)安置小區(qū)頂樓居民因為方便自住或出租等情況，通過從下層房屋私拉亂接天然氣管道至閣樓，大多數(shù)業(yè)主使用軟管且安裝及不規(guī)范，常年日曬雨淋，軟體氣管易老化開裂，從而造成燃氣泄漏，引發(fā)火災(zāi)及燃爆事故。為消除居民撕拉亂接燃氣管道的安全隱患，啟動社區(qū)2022年十件民生實事閣樓燃氣管道改造專項工作，由區(qū)財政專項資金撥款，3月15日啟動至今已完成改造225戶。 渝中區(qū)2021年至今，已完成新建污水管網(wǎng)1.732公里，新建雨水管網(wǎng)2.315公里，更新老舊管網(wǎng)1.5公里，改造錯接混接點25個，并計劃在2022年新建城市排水管網(wǎng)6.6公里，分流改造1.2公里。 業(yè)內(nèi)專家表示，城市管網(wǎng)改造在供熱、污水治理、節(jié)能等都將引來投資機遇。據(jù)賽迪顧問預(yù)測，2020~2022年，智慧管網(wǎng)應(yīng)用市場規(guī)?？蛇_到4244.4億元。（來源 管道商務(wù)網(wǎng)）

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2022-03

我國地下管廊建設(shè)將進入爆發(fā)期 “十四五”管廊長度加速推進

隨著國家多項政策的加速出臺，我國地下管廊建設(shè)將進入爆發(fā)期。超萬億元的地下管廊建設(shè)正成為下一個風(fēng)口。隨著城鎮(zhèn)化的推進，我國城市規(guī)劃對于地下管廊的建設(shè)越來越重視。 地下綜合管廊系統(tǒng)不僅解決城市交通擁堵問題，還極大方便了電力、通信、燃氣、供排水等市政設(shè)施的維護和檢修。此外，該系統(tǒng)還具有一定的防震減災(zāi)作用。 我國城市僅供水、排水、燃氣、供熱4類市政地下管線長度已超過148萬公里。如果按照綜合管廊的設(shè)計模式，將這幾種管道設(shè)計為一體，建設(shè)管廊長度約為37萬公里左右，在不計算拆遷等成本的情況下，所需資金就將近4萬億元。地下綜合管廊建設(shè)市場空間巨大，假設(shè)地下綜合管廊每公里投資5500萬元(根據(jù)長沙市規(guī)劃)，以包頭市為例，包頭市規(guī)劃未來建設(shè)100公里的地下管廊，假設(shè)334個地級行政區(qū)平均地下管廊里程都能達到100公里，則總投資將達到1.8萬億元。 根據(jù)《城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，中國城市地下綜合管廊長度加速增長，2018、2019年中國城市地下綜合管廊長度分別為3244.36、4679.58公里，分別同比增長34.16%、44.24%，在2018年高基數(shù)基礎(chǔ)上，2019年我國地下管廊增速進一步上升。 綜合管廊建設(shè)的一次性投資常常高于管線獨立鋪設(shè)的成本。據(jù)統(tǒng)計，日本、臺北、上海的綜合管廊平均造價(按人民幣計算)分別是50萬元/米、13萬元/米和10萬元/米，較之普通的管線方式的確要高出很多。但綜合節(jié)省出的道路地下空間、每次的開挖成本、對道路通行效率的影響以及環(huán)境的破壞，綜合管廊的成本效益比顯然不能只看投入多少。 在技術(shù)方面，管廊建設(shè)已向信息化邁進。實現(xiàn)多種管線入廊：除廣電、通信、電力、工業(yè)、給排水、燃氣、熱力等管線外，還根據(jù)管線特性創(chuàng)新敷設(shè)方式，發(fā)展再生水、垃圾真空收集、片區(qū)能源供應(yīng)管道等特殊管道入廊。國外綜合管廊多為圓形結(jié)構(gòu)和矩形結(jié)構(gòu)，老城區(qū)一般采取盾構(gòu)方式形成圓形斷面，埋深較深;新區(qū)一般采用明挖方式形成矩形斷面，埋深較淺。 我國《城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五規(guī)劃”》計劃“十三五”期間建設(shè)地下管廊8000公里以上，而2016-2019年我國地下管廊建設(shè)長度僅為4200.18千米，中研普華研究院預(yù)期“十四五”期間我國地下管廊長度或?qū)⒓铀偻七M。 “十四五”期間我國地下管廊建設(shè)仍將加速推進。我國城市正在往精細化方向發(fā)展，為滿足我國城市化建設(shè)的需求，我國城市地下空間資源的利用將更加集約，城市地下各種類的市政管網(wǎng)設(shè)施將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧谢⒔y(tǒng)一化的城市地下管道綜合走廊。（來源 管道商務(wù)網(wǎng)）

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2022-02

我國供水管網(wǎng)改造時代到來

事件： (1)2月9日，監(jiān)管要求地方補報一批專項債項目，城市管網(wǎng)建設(shè)、水利等領(lǐng)域為補報重點。 (2)1月19日，住建部和國家發(fā)改委發(fā)文，到2025 年城市公共供水管理漏損率力爭控制在9%以內(nèi)。 現(xiàn)狀： 我國供水管網(wǎng)老舊嚴重，排水管網(wǎng)鋪設(shè)覆蓋率尚不健全。2019我國城市供水管網(wǎng)的漏損率在14%，城市管網(wǎng)的老舊仍非常嚴重。此次地方專項債補充申報項目要求各地將城市管網(wǎng)建設(shè)、水利等重點領(lǐng)域作為補充重點。2021 年12 月財政部已經(jīng)提前下達2022 年提前批專項債額度1.46 萬億，今年3 月份的“兩會”后，后續(xù)約2.2 萬億的額度將再度下達。專項債對城市管網(wǎng)建設(shè)、水利等的重點補報體現(xiàn)了國家在想辦法解決水管網(wǎng)大改造資金來源的趨勢。 政策催化： 2021 中央經(jīng)濟工作會議習(xí)總書記強調(diào)須把管道改造建設(shè)作為重要的基礎(chǔ)設(shè)施工程。2019 年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等三部委聯(lián)合發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021 年)》中重點強調(diào)了“加快補齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，盡快實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理”。十三五期間，我國污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展，截至十三五末，城鎮(zhèn)污水處理率已達到95%以上，但管網(wǎng)一直是我國污水處理中的短板，管網(wǎng)覆蓋不足、漏損、客水?dāng)D占管網(wǎng)、錯接混接、溢流等問題普遍存在，這也正是我國污水處理率高但污水收集處理率仍比較低，黑臭水體頻發(fā)的主要原因。 我國供水管網(wǎng)改造重在水務(wù)信息化、智能化；排水端改造重在排水管道建設(shè)。2019 年以來，從智能水表行業(yè)、水務(wù)信息化公司業(yè)績高增，到2021 年底，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)排水管網(wǎng)建設(shè)，我國智慧水務(wù)也正式從供水智能化邁向供排水智能化階段。2019 年我國城市供水普及率達到98.78%，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水普及率80.50%。因此對于供水管網(wǎng)的建設(shè)更多的重心在智能化、信息化建設(shè)，而排水管網(wǎng)的建設(shè)重點在管道鋪設(shè)。

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2022-01

管道行業(yè)動態(tài)報告：關(guān)注國家水網(wǎng)、地下管網(wǎng)建設(shè)帶來的管道產(chǎn)品投資機會

　關(guān)注國家水網(wǎng)、地下管網(wǎng)帶來的管道產(chǎn)品投資機會。2021 年12 月以來，國家密集出臺地下管網(wǎng)、水利工程建設(shè)的相關(guān)政策，國家水網(wǎng)、地下管網(wǎng)有望成為基建發(fā)力的重點方向，帶動管道需求大幅增長。2013 年，我國公共供水管道中球墨鑄管占比33.85%，灰鑄鐵管占比18.43%，塑料管占比30.65%，鋼管占比9.81%，預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管占比5.88%，水泥管占比1.37%。 　　塑料管道主要應(yīng)用在小口徑供水管道及建筑管道領(lǐng)域。根據(jù)國家制定的《國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2010 年發(fā)展規(guī)綱要》，塑料管道未來主要用于建筑給水、熱水供應(yīng)和供暖管、雨水排水管以及外徑400mm 以下的城市供水管道。 　　以佛山市禪城區(qū)為例，2019 年底管網(wǎng)中塑料管長度占比僅為8.4%，因其抗壓能力有限，主要應(yīng)用在外徑小于300mm 的管道中。 　　金屬管材在城市公共供水管道中占比。金屬管材是城市供水系統(tǒng)中最常見的管材，根據(jù)我們預(yù)測鋼管下游占比中建筑行業(yè)及水務(wù)行業(yè)占比為51%，而球墨鑄管下游接近80%為市政建設(shè)及水網(wǎng)。球墨鑄鐵管鋪設(shè)長度在2003 年超過鋼管，在2008 年超過灰鑄鐵管長度；2013 年，金屬管材在城市公共供水系管道鋪設(shè)長度占比達62%。2003-2013 年，歷年新增城市公共供水管道鋪設(shè)長度中，球墨鑄鐵占比平均在50%左右，顯示其正在逐步替代鋼管、灰鑄鐵管。 　　離心球墨鑄管價格及加工費均處于2011 年以來高位。截至2022 年1 月14 日，離心球墨鑄管價格為7100 元/噸，離心球墨鑄管與球墨鑄鐵價差達到2800 元/噸，均處于2011 年以來水平，顯示當(dāng)前離心球墨鑄管下游需求較好；而焊接鋼管及無縫鋼管則在2021 年5 月創(chuàng)下 2012 年以來水平后小幅回落，截至2022 年1 月14 日，焊接鋼管及熱軋帶鋼現(xiàn)貨價差為286 元/噸，處于2010年以來較高水平，而無縫鋼管及管坯價差537 元/噸，略低于歷史均值水平(579元/噸)。 　　離心球墨鑄管盈利、競爭格局、潛在需求空間均優(yōu)于鋼管。離心球墨鑄管行業(yè)技術(shù)壁壘較高，行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。2020 年，以新興鑄管為代表的球墨鑄管產(chǎn)品毛利率超過20%，遠高于常寶股份(17.17%)、友發(fā)集團(4.78%)、金洲管道(8.25%)；截至2013 年，我國城市供水管道中離心球墨鑄管占比大約在34%，而在其他發(fā)達國家，如日本該比例可以達到93%，顯示其潛在需求空間較大。 　　投資建議：球墨鑄管將更受益于國家水網(wǎng)、地下管網(wǎng)建設(shè)。國家水網(wǎng)、地下管網(wǎng)建設(shè)有望成為基建發(fā)力的重點方向，有望帶動管道行業(yè)需求大幅增長。鋼管及離心球墨鑄管系供水系統(tǒng)中最常見的管道，且當(dāng)前離心球墨鑄管、焊接管加工費處于歷史高位水平，建議關(guān)注標(biāo)的：新興鑄管、友發(fā)集團、金洲管道、常寶股份。 　　風(fēng)險分析：國家水網(wǎng)、地下管網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期；金屬管道行業(yè)供應(yīng)大于需求。

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2022-01

加強管網(wǎng)建設(shè)才能筑牢發(fā)展地基

中央第四生態(tài)環(huán)境保護督察組日前向廣東省反饋督察情況時指出，廣東省區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)不平衡，污水收集率差異明顯。2020年粵西地區(qū)污水收集率僅為52.5%，粵東、粵北地區(qū)污水收集率更低，分別只有34.5%、32.5%。 為何粵北、粵西、粵東污水收集率如此之低？ 對于粵北、粵西、粵東的部分城市來說，資金短缺成為阻礙其進行管網(wǎng)建設(shè)的障礙。例如，位于粵東的潮州生活污水集中收集率僅為31.5%，全市污水管網(wǎng)缺口高達3400公里。1公里污水管道平均需要300萬元，潮州補齊污水管網(wǎng)的短板，就需要102億元，2021年前5個月，潮州市財政收入只有17.56億元。短期補齊管網(wǎng)建設(shè)短板，確實存在一定的難度。 客觀上看，資金不足是制約部分城市生活污水管網(wǎng)建設(shè)的重要原因。作為改革開放的排頭兵，廣東經(jīng)濟和社會發(fā)展取得了舉世矚目的成就，但區(qū)域發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)問題一直沒有得到徹底解決。廣東省仍有2/3的地市人均GDP低于平均水平。污水管網(wǎng)的建設(shè)、完善、維護往往與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展程度密切相關(guān)，需要各級政府的資金支持。 但對于2021年前5個月財政收入就達到53.88億元的粵西經(jīng)濟最強城市茂名來說，缺錢顯然不能成為其不作為的借口。中央生態(tài)環(huán)保督察組發(fā)現(xiàn)，茂名市對管網(wǎng)建設(shè)決心不夠、投入不足。2018年-2020年，茂名市城區(qū)僅分別新建管網(wǎng)45.7公里、31.9公里和27.5公里。茂南區(qū)重點開發(fā)的西城片區(qū)管網(wǎng)建設(shè)一拖再拖，直到今年4月底才動工建設(shè)應(yīng)配套的11.3公里污水管網(wǎng)，至今仍有6.8公里尚未建成。 事實上，不僅是茂名，其他一些地方對管網(wǎng)的建設(shè)也并不積極。其原因在于，管網(wǎng)等環(huán)保設(shè)施深埋于地下，投入大量資金卻很難彰顯“政績”。城鎮(zhèn)污水治理的要點就是管網(wǎng)，管網(wǎng)不足、破損、混接錯接將造成污水外滲污染環(huán)境等問題，影響污水治理成效。完善管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是改善城鎮(zhèn)水環(huán)境質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強粵北、粵西、粵東管網(wǎng)建設(shè)勢在必行。 為了充分發(fā)揮珠三角的輻射作用，實現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，廣東省提出構(gòu)建“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展新格局，粵北、粵西、粵東迎來了前所未有的發(fā)展機遇。 加強管網(wǎng)等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠顯著改善環(huán)境質(zhì)量，良好的環(huán)境能夠提升城市的品位和價值，吸引高新科技企業(yè)落地。阿里云日前宣布，將有更多人員投入到粵東、粵西和粵北區(qū)域，聯(lián)合生態(tài)合作伙伴幫助當(dāng)?shù)氐恼罂蛻粝硎茉朴嬎?、?shù)字化帶來的技術(shù)紅利。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量無疑是阿里云等高新科技產(chǎn)業(yè)落戶的重要考量因素。筑好巢才能引來鳳，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量絕非朝夕之功，需要地方政府做好功課、提前謀劃。 加強管網(wǎng)建設(shè)，提高污水收集率還有助于較好地承接珠三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。為了推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，廣東大力推動珠三角地區(qū)向粵東、粵西、粵北地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。短短3年，已經(jīng)有116家灣區(qū)企業(yè)落戶陽江。只有提前做好環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，留出發(fā)展的環(huán)境容量，解除企業(yè)后顧之憂，才能謀求城市更大的發(fā)展。 粵北地區(qū)是北回歸線同緯度上保存最完整的“綠洲”。對于粵北地區(qū)來說，加強管網(wǎng)等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，守護良好生態(tài)是發(fā)揮地域優(yōu)勢、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟的前提。云浮經(jīng)驗值得借鑒。云浮市加快污水管網(wǎng)建設(shè)，大力做好“治水”文章，全力打造“水美城市”。立足良好的水環(huán)境，推進全域旅游發(fā)展，讓村民在家門口吃上了生態(tài)飯。對于粵北地區(qū)來說，“人不負青山，青山定不負人”。當(dāng)好珠三角的后花園，生態(tài)優(yōu)勢同樣能轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。 無論是發(fā)展高新產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)還是生態(tài)產(chǎn)業(yè)，做好環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都是前提和基礎(chǔ)。 一方面，充分利用財政資金。通過整合相關(guān)項目經(jīng)費、申請海綿城市試點等方式，積極籌措資金，推動設(shè)施建設(shè)。省級政府相關(guān)部門可根據(jù)地方財政情況，加強對經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)管網(wǎng)建設(shè)的補貼支持。 另一方面，嘗試吸引社會資金助力管網(wǎng)建設(shè)。例如，目前已有企業(yè)探索建立了“水管家”模式，通過對城市供水、排水、管網(wǎng)、防洪排澇、河湖等涉水設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、運營，配合地方建立監(jiān)管資產(chǎn)與水價掛鉤的定價調(diào)整機制，以解決管網(wǎng)投入資金需求巨大的難題?？煞e極邀請相關(guān)企業(yè)參與管網(wǎng)建設(shè)，減輕財政資金壓力。 日前召開的中央經(jīng)濟工作會議明確提出，要加快城市管道老化更新改造?！丁笆奈濉背擎?zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》要求，到2025年，城市生活污水集中收集率力爭達到 70%以上；城市和縣城污水處理能力基本滿足經(jīng)濟社會發(fā)展需要，縣城污水處理率達到 95%以上。廣東作為經(jīng)濟大省，有實力、有責(zé)任盡快補齊管網(wǎng)建設(shè)短板，為推動高質(zhì)量發(fā)展做好表率。 管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如同城市發(fā)展的地基，直接決定了產(chǎn)業(yè)興旺程度、城市發(fā)展高度。要認清管網(wǎng)建設(shè)的重要意義，充分發(fā)揮主動性，積極破解資金不足難題，盡快補齊管網(wǎng)建設(shè)短板。（來源? 管道商務(wù)網(wǎng)）

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2021-12

孫永喜：內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟格局下鋼管行業(yè)如何高質(zhì)量發(fā)展？

2021年12月10-11日，備受行業(yè)矚目的“第十七屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨2022年鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”在北京九華山莊國際會展中心隆重召開，本次大會由蘭格鋼鐵網(wǎng)主辦，天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司、山東磐金鋼管制造有限公司聯(lián)合主辦。上海市鋼管行業(yè)協(xié)會專家委員會主任委員孫永喜采取遠程的方式，在此論壇上發(fā)表了主題“內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟格局&鋼管行業(yè) 高質(zhì)量發(fā)展探討”的精彩演講。 首先，孫主任表示“十四五”期間“碳達峰”目標(biāo)下，鋼管行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的工作重點是節(jié)能降耗環(huán)保治理。指出淘汰落后工藝和產(chǎn)能、提升產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新周期、逐步建成智能化工廠、打造新型商業(yè)模式等方向。孫主任希望鋼管行業(yè)要重塑競爭新優(yōu)勢，為企業(yè)賦能。 鋼管存量經(jīng)濟特征凸顯 孫主任首先概括了當(dāng)前鋼管行業(yè)的四大短板，包括產(chǎn)能過剩同質(zhì)化競爭加??；智能制造水平普遍較低；產(chǎn)業(yè)鏈不完整原料供應(yīng)無話語權(quán)；行業(yè)集中度低于國際水平。并總結(jié)了鋼管產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢包括不銹鋼是發(fā)展?jié)摿Φ匿撹F產(chǎn)品，“十四五”期間的不銹鋼管年產(chǎn)量預(yù)計達到380萬噸；要注重鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)；做好資質(zhì)認證、入圍國際工程公司等出口外貿(mào)準備工作。 孫主任指出五大行業(yè)用鋼管總需求量占75.13%，預(yù)測2021年國內(nèi)油井管需求在320萬左右。未來預(yù)計全球石油專用管需求復(fù)蘇；國內(nèi)停息幾年的項目長輸管線亦將啟動，需要54萬噸直埋管，74萬噸螺旋管用管量。 鋼管產(chǎn)業(yè)要向低碳高質(zhì)量方向發(fā)展 孫主任稱世界范圍內(nèi)供應(yīng)鏈的瓶頸效應(yīng)比想象中嚴重，鋼管行業(yè)不僅面臨美國的大國博弈， 還將面臨中國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展需求。 他表示鋼管行業(yè)要以“質(zhì)量上上，價格中上”為定價原則，通過區(qū)域布局兼并重組、推進“鋼管+智能制造”和差異化產(chǎn)品、建立鋼管分類專業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，以“專精特新”為方向，增加近終端型產(chǎn)品附加值，為找準發(fā)展定位而加強深耕。無縫鋼管企業(yè)生存發(fā)展要抓住核心技術(shù)、規(guī)模效應(yīng)、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈三大紅利。 最后，孫主任分享了德新（中國）鋼管、林州鳳寶、常熟市無縫鋼管公司案例。孫主任認為十四五期間是鋼管產(chǎn)量下降的轉(zhuǎn)折點，低碳+延伸產(chǎn)業(yè)鏈是鋼管企業(yè)保持發(fā)展優(yōu)勢的關(guān)鍵，展望2022年要保守經(jīng)營注重風(fēng)險，制定符合企業(yè)特點的高質(zhì)量產(chǎn)品路線。

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2021-10

中國鋼管行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見

中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會 前?言 “十四五”時期是我國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的個五年，也是鋼鐵工業(yè)推動高質(zhì)量發(fā)展、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、力爭提前實現(xiàn)碳達峰的關(guān)鍵時期。鋼管作為現(xiàn)代工業(yè)的“血管”，廣泛應(yīng)用于石油（天然氣）、化工、電站（核電）、機器、汽車、船舶、、等領(lǐng)域，同時作為一種多功能的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性材料也被廣泛用于建筑、橋梁、電力塔桿、機械制造等領(lǐng)域，是國家重點工程建設(shè)和重大裝備制造所需的關(guān)鍵鋼鐵材料，在國民經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級中的作用不可替代。 “十三五”時期，我國鋼管行業(yè)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼管品種不斷豐富，產(chǎn)品質(zhì)量得到提升，技術(shù)裝備邁入世界先進水平，企業(yè)兼并重組取得重大進展，綠色發(fā)展、智能制造、標(biāo)準建設(shè)、國際合作取得積極進展，有效保障了經(jīng)濟社會健康發(fā)展。進入“十四五”時期，我國鋼管行業(yè)邁入了實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展階段，但還存在著發(fā)展理念陳舊、同質(zhì)化競爭加劇、產(chǎn)業(yè)集中度偏低、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩嚴重、產(chǎn)業(yè)鏈安全缺乏保障、生態(tài)環(huán)境制約等問題。為貫徹落實《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)的建議》，更好地推動鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鋼管分會編制了鋼管行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要指導(dǎo)意見。 該指導(dǎo)意見以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆五中全會精神為指導(dǎo)，按照“深刻認識新發(fā)展階段，全面貫徹新發(fā)展理念，著力構(gòu)建新發(fā)展格局”的要求，聚焦提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平，緊緊圍繞綠色發(fā)展和智能制造，引領(lǐng)行業(yè)努力從鋼管制造業(yè)大國向鋼管制造強國邁進，開啟鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新征程。 一、發(fā)展現(xiàn)狀 （一）“十三五”時期主要成就 1、有力支撐了國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展 ? “十三五”期間，我國著力構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，有效推進國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在“三去一降一補”五大任務(wù)取得階段性成果的情況下，發(fā)展內(nèi)生動力不斷增強，我國鋼管行業(yè)也迎來了較好的發(fā)展時期。鋼管總產(chǎn)量從2016年7945.67萬噸，增長到2020年8954.27萬噸，年均增速約為3%，增速理性回落，產(chǎn)需回歸平衡，企業(yè)經(jīng)濟效益明顯回升。鋼管行業(yè)良好的發(fā)展，為我國能源工業(yè)、海洋工程、機器制造、建設(shè)等行業(yè)做出了積極的貢獻，同時也為港珠澳大橋、中俄長輸管線、北京新機場、天眼等國家超級工程、重大工程項目建設(shè)提供了關(guān)鍵材料的保障，有力支撐了國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

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2021-10

從五個維度看，鋼鐵業(yè)提升集中度很有必要

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提升，有利于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)量的控制，有利于提升對上游原材料的定價權(quán)，有利于研發(fā)資源的共享，有利于客戶和渠道的共享，有利于增強行業(yè)超低排放能力。 近日，鞍鋼集團與本鋼集團的重組正式啟動。按照重組方案，本鋼將成為鞍鋼的控股子公司。重組后，鞍鋼的粗鋼產(chǎn)能將達到6300萬噸，成為國內(nèi)第二、世界第三大鋼鐵企業(yè)。至此，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整合之路又邁出重要一步，行業(yè)集中度再次提升。 目前世界鋼協(xié)公布的全球十大鋼鐵企業(yè)中，有七家來自中國，說明中國頭部鋼鐵企業(yè)的體量已經(jīng)躋身世界前列。不過，放到我國占全球一半以上的粗鋼產(chǎn)量中，單個鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量又顯得微不足道。這折射出阻礙我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個重要因素——產(chǎn)業(yè)集中度偏低。 人們常用一個國家中幾個的鋼廠產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重，來描述該國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。從這個角度來看，美國、日本、歐盟的前四大鋼企的產(chǎn)量分別占其鋼鐵總產(chǎn)量的65%、75%、73%，韓國前兩大鋼企產(chǎn)量占到韓國鋼鐵總產(chǎn)量的85%。而我國前十大鋼企的粗鋼產(chǎn)量，僅占到總產(chǎn)量的40%左右。也就是說，盡管國內(nèi)鋼鐵企業(yè)近年來大力推進整合重組，但是鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度依然大幅低于發(fā)達國家水平。 鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提升，一是有利于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)量的控制。通過股權(quán)關(guān)系構(gòu)成的強管控模式，既能在同一集團范圍內(nèi)避免重復(fù)投資帶來的資源浪費，讓資源向高附加值產(chǎn)能傾斜，又可以讓全行業(yè)面臨市場波動時更加高效地控制產(chǎn)量，快速出清。二是有利于提升對上游原材料的定價權(quán)。在目前我國鐵礦石對外依存度超過80%的情況下，面對進口鐵礦石國際“三寡頭”的供給結(jié)構(gòu)，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)過于分散的需求側(cè)難以形成集中采購合力，無序競爭極易炒高鐵礦石價格，提高行業(yè)發(fā)展成本，壓縮下游制造業(yè)利潤。三是有利于研發(fā)資源的共享。在國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中，科技創(chuàng)新是打造市場競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。從研發(fā)資源投入產(chǎn)出的角度來看，通過提高產(chǎn)業(yè)集中度，還可以整合企業(yè)內(nèi)部研發(fā)資源，實現(xiàn)研發(fā)費用的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，攤薄單位產(chǎn)品的研發(fā)支出，讓研發(fā)資源的使用更加集約。四是有利于客戶和渠道的共享，形成不同地區(qū)、不同產(chǎn)品線之間的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。五是有利于增強行業(yè)超低排放能力。在“雙碳”背景下，提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度能助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)，促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展。 鞍鋼集團與本鋼集團的重組，是提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的重要一步。但鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整合不是單純?yōu)樘岣咝袠I(yè)集中度指標(biāo)服務(wù)，而是要通過行業(yè)整合來發(fā)揮企業(yè)集團內(nèi)部在研發(fā)、采購、供應(yīng)鏈、銷售等領(lǐng)域的共享和協(xié)同效應(yīng)，真正實現(xiàn)行業(yè)運行效率和國際競爭力的提升。

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2021-08

“雙碳目標(biāo)”下鋼鐵行業(yè)發(fā)展形勢及建議

2030年碳達峰和2060年碳中和的目標(biāo)（以下簡稱“雙碳目標(biāo)”）將對我國能源轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生持續(xù)影響。中鋼協(xié)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國鋼鐵業(yè)碳排放量高達18億噸，約占碳排放總量的15%，在制造業(yè)31個門類中僅次于火電。鋼鐵行業(yè)將面臨從碳排放強度的“相對約束”到碳排放總量的“約束”，以及“低碳經(jīng)濟”的國際挑戰(zhàn)，低碳轉(zhuǎn)型勢在必行。對此，筆者建議：一是統(tǒng)籌策劃，科學(xué)制定鋼鐵行業(yè)碳達峰行動方案；二是持續(xù)加大鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整整合力度；三是突出企業(yè)對鋼鐵業(yè)綠色低碳方向的系統(tǒng)化推進；四是加強節(jié)能低碳突破性技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用。 鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳面臨的形勢與挑戰(zhàn) 鋼鐵行業(yè)“雙碳目標(biāo)”的實現(xiàn)是項復(fù)雜系統(tǒng)工程，面臨著諸多現(xiàn)實條件制約，需要統(tǒng)籌節(jié)能降碳與整體經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及綠色低碳技術(shù)應(yīng)用等多方面關(guān)系。 鋼鐵行業(yè)“雙碳目標(biāo)”任務(wù)艱巨。一是鋼鐵行業(yè)碳排放量大，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高。世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球生產(chǎn)1噸鋼約排放1.8噸二氧化碳。近20年我國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)走高，2020年高達10.65億噸，占全球粗鋼產(chǎn)總量的57%，碳排放占全球鋼鐵業(yè)碳排放總量超60%。而鋼鐵消費需求與國民經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、工業(yè)化進程密切相關(guān)。鋼鐵行業(yè)涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大，“雙碳目標(biāo)”的實現(xiàn)需平衡好我國鋼鐵工業(yè)規(guī)模與下游需求增長保障的關(guān)系。二是一季度粗鋼產(chǎn)量顯著增長。短期來看，鋼鐵生產(chǎn)總量是鋼鐵行業(yè)碳排放量的最直接影響因素。今年以來，我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，主要用鋼行業(yè)帶動鋼材需求顯著增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-5月我國粗鋼產(chǎn)量為4.73億噸，同比增長13.9%。此外，鋼材出口也出現(xiàn)恢復(fù)性增長。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2021年1-5月,我國累計出口鋼材3092.4萬噸,同比增長19.8%。整體來看，粗鋼產(chǎn)量距離工信部提出的今年“堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降”目標(biāo)有較大差距。三是降碳投資壓力大。“雙碳目標(biāo)”下短期內(nèi)會給鋼鐵企業(yè)帶來運營壓力,壓縮利潤空間。據(jù)測算，以年產(chǎn)量400萬噸的企業(yè)為例，降碳30%投資約需要35億元。據(jù)此匡算鋼鐵業(yè)降碳投資約需8000多億元。 煉鋼能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型是“雙碳目標(biāo)”的重要路徑。鋼鐵生產(chǎn)的碳排放比例與鋼企生產(chǎn)工藝流程密切相關(guān)。 目前我國電爐短流程煉鋼僅占10%，長流程煉鋼居主導(dǎo)地位，占比高達90%，這程特點決定了我國煉鋼能源結(jié)構(gòu)是以鐵礦、煤炭、高爐-轉(zhuǎn)爐為主。據(jù)相關(guān)研究測算，長流程煉鋼的噸鋼碳排放量約2.1噸，短流程煉鋼噸鋼碳排放量約0.9噸。對此，我國鋼鐵行業(yè)節(jié)能減碳需減少長流程煉鋼，增加短流程煉鋼占比。其中，加強廢鋼推廣應(yīng)用是重要路徑。與鐵礦石相比，用廢鋼生產(chǎn)1噸鋼可節(jié)約鐵礦石1.6噸、0.4噸焦炭、1噸的原煤，同時減少1.6噸二氧化碳、3噸固體廢物的排放。目前我國廢鋼比剛達到20%，與世界35~45%的平均廢鋼比相差甚遠。當(dāng)前我國折舊廢鋼進入快速增長期，鋼鐵積蓄量從2000年的13億噸提升至2020年的100億噸。廢鋼資源量的大幅增加將對鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)流程結(jié)構(gòu)的調(diào)整產(chǎn)生直接影響。 （三）企業(yè)間兼并重組是“雙碳目標(biāo)”的重要手段。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度長期嚴重偏低。至2020年，國內(nèi)前十大鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占比僅為36.7%，較十年前出現(xiàn)了明顯下降。這使得我國鋼鐵行業(yè)在上下游議價、化解過剩產(chǎn)能、市場有序競爭、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新等方面受到影響，也制約鋼鐵行業(yè)“雙碳目標(biāo)”的實現(xiàn)。據(jù)《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》，國內(nèi)年碳排放量超過2.6萬噸的工業(yè)企業(yè)都將被作為重點排放單位納入碳排放管理，這也就意味著合規(guī)鋼鐵企業(yè)都將被納入碳排放管理。目前，我國5100余家鋼鐵企業(yè)中具有冶煉能力企業(yè)約500多家，且結(jié)構(gòu)、水平差異較大，企業(yè)間裝備和管理水平參差不齊。國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)均已完成了超低排放改造。這種局面下，實力雄厚的大型企業(yè)可通過低碳創(chuàng)新進一步增強市場競爭力。 （四）綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新是“雙碳目標(biāo)”的必由之路。從新冶煉技術(shù)看，全球探索最多的是氫基煉鋼工藝，即用氫替代傳統(tǒng)煤焦作為還原劑來置換鐵礦石中的鐵元素，實現(xiàn)冶煉過程的完全零排放。為實現(xiàn)歐盟“碳中和大陸”目標(biāo)，歐鋼聯(lián)提出了基于過程控碳的“直接碳避免”技術(shù)和末端治理的“智能碳使用”的兩條主要技術(shù)路線，包括瑞典鋼鐵的突破性氫能煉鐵技術(shù)、塔塔鋼鐵的直接利用煤粉和粉礦的熔融還原技術(shù)等多項技術(shù)。目前國內(nèi)制氫來源以化工燃料和化工副產(chǎn)物為主,雖然價格低廉，但數(shù)量有限、過程并不低碳。國有有企業(yè)已嘗試開展氫能冶煉等技術(shù)的研發(fā)示范和應(yīng)用場景的無邊界合作。但受技術(shù)限制、成本較高等多方面因素，氫冶金仍是以示范工程為主。 鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳的政策建議 我國鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排路徑應(yīng)由易到難逐步推進。短期將以宏觀調(diào)控壓縮產(chǎn)量為主，中期應(yīng)調(diào)整工藝結(jié)構(gòu)、增加廢鋼應(yīng)用、協(xié)調(diào)長短流程煉鋼比重、行業(yè)內(nèi)兼并重組等結(jié)構(gòu)性優(yōu)化為主，長期將通過低碳冶金的突破性技術(shù)變革改變鋼鐵產(chǎn)業(yè)高碳排放格局。 統(tǒng)籌策劃，科學(xué)制定鋼鐵行業(yè)碳達峰行動方案。建議：一是有關(guān)部門統(tǒng)籌碳達峰碳中和、發(fā)展與安全的關(guān)系，做好頂層設(shè)計，合理安排碳達峰碳中和短期、中期及長期目標(biāo)和路線圖，并出臺鋼鐵行業(yè)碳達峰碳中和考核評價體系，強化評價考核，制定量化問責(zé)辦法。二是發(fā)加強有關(guān)部門對重點鋼鐵企業(yè)聚集區(qū)域的指導(dǎo)，結(jié)合國家需求和自身情況，合理規(guī)劃鋼鐵行業(yè)碳達峰碳中和實施方案，避免“一刀切”。三是盡快推進鋼鐵行業(yè)進入碳交易市場。建議盡快將鋼鐵企業(yè)納入碳交易市場，提升鋼鐵企業(yè)碳排放數(shù)據(jù)管理、碳資產(chǎn)管理、碳市場交易等能力。 （二）持續(xù)加大鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整整合力度。建議：一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)長流程煉鐵和短流程煉鋼的關(guān)系，鼓勵有條件的企業(yè)率先發(fā)展短流程煉鋼，提升高爐煉鐵廢鋼應(yīng)用比例。二是以噸鋼碳及污染物排放為標(biāo)準，嚴格禁止新設(shè)非規(guī)?；搹S，分階段強制退出效率低下的小散煉鐵高爐，嚴防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)，提升鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)效率。三是持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)集中度，實施專業(yè)化整合和分工。避免單純?yōu)榱俗非笠?guī)模效應(yīng)的整合，探索橫向跨區(qū)域跨國別、縱向跨產(chǎn)業(yè)鏈的兼并重組，推動中國鋼鐵行業(yè)整體高質(zhì)量發(fā)展。（三）突出企業(yè)對鋼鐵業(yè)綠色低碳方向的系統(tǒng)化推進。一是通過能源精益化管理為節(jié)能降碳賦能，應(yīng)用先進適用、成熟可靠的清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)，促進高能效轉(zhuǎn)化工藝、裝備、管理技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)及應(yīng)用，全面推進能源配置智慧化。二是通過智慧制造助力生產(chǎn)過程綠色化。推動數(shù)智化技術(shù)與鋼鐵制造過程的融合，加快實施智慧制造，實現(xiàn)生產(chǎn)操控集約化、少人化、遠程化，推動工序互聯(lián)共享，減少生產(chǎn)過程的碳排放。三是從關(guān)聯(lián)行業(yè)需求出發(fā)打造綠色產(chǎn)品供應(yīng)鏈。圍繞建筑、交通、能源、橋梁等重點行業(yè)需求，從材料使用全生命周期的資源消耗和碳排放評價出發(fā)，開展鋼鐵產(chǎn)品綠色設(shè)計。四是鼓勵企業(yè)建立全流程全方位的監(jiān)測監(jiān)控體系，進行基于生命周期評價（LCA）的碳排放分析。（四）加強鋼鐵行業(yè)節(jié)能低碳突破性技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用。建議：一是相關(guān)中央企業(yè)提升氧氣高爐、氫冶金、碳捕獲利用與封存（CCUS）等創(chuàng)新低碳技術(shù)的研發(fā)投入，開發(fā)前瞻性、顛覆性、突破性的低碳創(chuàng)新技術(shù)，加快形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)、在全球鋼鐵行業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)。二是行業(yè)協(xié)會及有關(guān)企業(yè)在技術(shù)穩(wěn)定可靠，經(jīng)濟性合理的前提下，推動相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準或規(guī)范的制定，加快低碳冶煉技術(shù)的推廣應(yīng)用。三是由國內(nèi)企業(yè)牽頭，籌備全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，凝聚全球冶金同行、上下游企業(yè)、裝備制造商、研究機構(gòu)等鋼鐵生態(tài)圈，搭建綠色低碳冶金開放共享合作平臺。 （作者：黃明明 李寒湜 職于國資委研究中心）

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2021-06

關(guān)于促進光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁

在“碳達峰、碳中和”目標(biāo)推動下，光伏行業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機遇。與此同時，供應(yīng)鏈不平衡導(dǎo)致局部環(huán)節(jié)價格的較快上漲，給光伏企業(yè)經(jīng)營帶來了巨大的挑戰(zhàn)。近三個月以來，多晶硅價格大幅上漲，目前已經(jīng)達到去年年底的2.5倍以上，在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)和投資收益率“剛性”約束的背景下，對整個光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較大負面影響。目前一些光伏企業(yè)已大幅降低開工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，部分訂單開始出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的誠信風(fēng)險，損害了行業(yè)信譽，對我國光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展造成不利影響。為降低硅料價格大幅上漲對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的不良影響，我們作出如下呼吁建議： 1、建議全體會員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營，尊重契約精神，自覺抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機行為。自覺抵制電池組件環(huán)節(jié)低價傾銷等惡意競爭的不當(dāng)行為，讓硅料價格盡快回到正常區(qū)間，共同推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。 2、建議有關(guān)部門進一步明確政策，“2021年年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項目，由各省級能源主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”，保障這些項目的上網(wǎng)電價，避免不合理搶裝。同時，建議有關(guān)部門關(guān)注多晶硅等光伏原材料價格過快上漲問題，及時引導(dǎo)。 3、建議下游光伏電站投資企業(yè)合理安排投資計劃，不急于今年年末搶裝，適當(dāng)推移建設(shè)時間，給予上游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)更多的緩沖空間，讓產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格盡快恢復(fù)到合理水平，也讓光伏電站投資回報更加合理。 4、呼吁全體會員和光伏企業(yè)團結(jié)協(xié)作、勇于擔(dān)當(dāng)，共同為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，為早日實現(xiàn)我國“碳達峰，碳中和”目標(biāo)而努力。

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